Жизнь Дэндзи была нелёгкой. После смерти отца на нём повисли долги, и парень едва сводил концы с концами. Он жил в крохотной комнатушке, часто ложился спать голодным. Чтобы отдать деньги якудза, ему пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Даже внутренние органы пошли с молотка. А ещё он подрабатывал, выслеживая демонов. В этом деле ему помогал странный спутник — Потита, существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты его обманули. Они устроили ловушку и принесли парня в жертву. Но Потита не позволил ему умереть. Маленький демон слился с телом Дэндзи, став его новым сердцем. С этого момента всё изменилось. Раны на теле стали заживать почти мгновенно. А ещё он научился превращать руки в острые пилы.
Эти способности заметили в Бюро общественной безопасности. Его взяли на работу — снова ловить демонов, но уже официально. На новом месте Дэндзи встретил других охотников. Аки, всегда серьёзный и немного грустный. Пауэр — шумная и вспыльчивая, наполовину демон. А ещё там была Макима, его начальница. С первого взгляда она показалась ему необычной, и вскоре он понял — он влюбился.